Lösungen für Vermögensberater

Die CTI-Lösung ProCall Enterprise ist von der Deutschen Vermögensberatung erfolgreich getestet worden. Aus diesem Anlass stellen wir Ihnen hier einige wichtige Informationen zum Einsatz unserer Software mit einer Telefonanlage bereit.

ProCall: Einzelplatz- oder Netzwerklösung?

ESTOS bietet mit ProCall One eine Einzelplatz-CTI-Lösung, mit der Sie Ihr Telefon über den PC steuern können. Dies umfasst alle Basis- und Komfort-Funktionen wie Anwahl, Annehmen, Auflegen, Rückfrage, Rufumleitung, Makeln oder auch Weiterleiten. Bei eingehenden Anrufen werden verfügbare Kontaktdaten mit der ankommenden Rufnummer verglichen und die passende Kontaktinformation am PC angezeigt (abhängig vom jeweiligen Telefon und dem dazugehörigen, sogenannten TAPI-Treiber). Für einen optimalen Überblick werden Gespräche in einem Journal protokolliert, aus dem per Mausklick zurückgerufen werden kann. Ein Modul zur Anrufplanung rundet die Lösung ab.

ProCall Enterprise ist die CTI-Lösung für mehrere Arbeitsplätze, sprich Bürogesellschaften. Die Server-Client-Lösung verfügt über zusätzliche Funktionen, welche die Zusammenarbeit im Team verbessern. Dazu gehört ein Besetztlampenfeld, welches einen Überblick gibt, ob ein Kollege telefonisch erreichbar ist oder nicht sowie ein zentrales Journal für Gespräche. Damit werden verpasste Gespräche auch rund um die Uhr protokolliert. Auch wenn die Workstation offline ist – kein Anruf geht verloren.

Welche Funktionalitäten bietet ProCall?

ProCall Enterprise ist eine Softwarelösung, die immer zusammen mit einer bestehenden Telefonanlagen und den dazugehörigen Telefonen eingesetzt wird. Das Produkt dient zur Steuerung der Telefonie über den Windows PC und ist sowohl als Einzelplatz - als auch als Netzwerklösung verfügbar.

Welche technische Grundausstattung benötigt man für den Einsatz?

Wichtigste Voraussetzung für den Einsatz der ESTOS Lösungen ist das Vorhandensein eines TAPI-Treibers für das Telefon oder die Telefonanlage. Eine Liste der gängigsten TAPI-fähigen Telefone und -Anlagen halten wir hier für Sie bereit. Für Rückfragen in Sachen TAPI-Fähigkeit Ihres Systems wenden Sie sich bitte an den Hersteller Ihres Telefons oder Ihrer Telefonanlage.

Für bestimmte Telefonanlagen-Typen (z.B. von AASTRA [vormals DeTeWe, Ericsson, NexSpan], Alcatel-Lucent, Avaya [vormals Nortel], Cisco, Siemens und Telekom sowie die SIP-Telefone von snom) hat ESTOS eigene TAPI-Treiber entwickelt. Diese werden unter dem Namen ECSTA Serie angeboten. Eine Liste der verfügbaren ESTOS TAPI-Treiber finden Sie hier.

Für den Einsatz von ProCall Enterprise reicht in der Regel ein PC mit 1,8 GHz Taktfrequenz, 512 MB Arbeitsspeicher und 250 MByte Festplattenspeicher aus.

Wo kann ich die Software ProCall herunterladen?

Im Bereich Software können Sie alle ESTOS Produkte herunterladen und zunächst 45 Tage  kostenfrei und ohne Registrierung testen. Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang, dass Sie sich das richtige Produkt – ProCall One für den Einzelplatz oder ProCall Enterprise für den Mehrplatz – auswählen.

Tipps für die erfolgreiche Erstinstallation von ProCall One

Hinweis: Die Angaben beziehen sich auf das Betriebssystem Windows XP

1.  Verbinden des Telefons oder der Telefonanlage

• Verbinden Sie Ihr Telefongerät über USB oder Netzwerk mit dem PC
• Installieren Sie den TAPI-Treiber des Telefongerätes auf Ihrem PC
• Überprüfung des Treibers in der Systemsteuerung (Telefon & Modem > Erweitert)

2.  Installation und Konfiguration von ProCall One

• Laden Sie ProCall One von unserer Webseite und starten Sie die Installation
• Tragen Sie nach Aufforderung  Ihre Landes-, Orts- und Anlagenrufnummer ein
• Wählen Sie danach Ihr Telefon bzw. Ihre Nebenstelle aus den vorhandenen Geräten aus
• Nach Abschluss der Installation startet die Anwendung automatisch

3.  Testanruf aus den Kontakten von PIM

• Nutzen Sie die Anwahl der Links per Mausklick bei allen Kontaktdaten mit Telefonnummern im DVAG Online-System in der KI, in PIM oder in VBI.
• Klicken Sie auf die als Link dargestellte Rufnummer