Lösungen für DATEV

ProCall Enterprise wird in Kombination mit DATEV pro schon heute in mehr als 200 Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfer-Kanzleien erfolgreich eingesetzt: So beispielsweise in der Kanzlei Weiß in Regensburg sowie in der Kanzlei der Rechtsanwälte und Steuerberater Renz-Schuhknecht-Baumann in Stuttgart. Michael Renz ist einer der Seniorpartner und hat das Projekt von Anfang an begleitet. „Bei uns arbeiten alle Berufsträger und Sachbearbeiter sowie das Sekretariat mit der Software von ESTOS und der DATEV. Uns hat die Lösung auf Anhieb überzeugt, weil wir dadurch unsere Arbeitsabläufe deutlich vereinfachen und so viel schneller abwickeln können. Schnelle Kommunikationsprozesse sind für ein Beratungsunternehmen wie wir es sind das A und O. Besonders schätzen wir an der neuen Lösung, dass beispielsweise Telefongespräche mit Mandanten inkl. der Dauer nicht mehr manuell sondern jetzt automatisch über ProCall erfasst werden und in Echtzeit mit DATEV pro synchronisiert werden. Dies gilt ebenfalls für wichtige Gesprächsnotizen, die zum Telefonat aufgenommen werden. Durch die Verknüpfung zur Mandanten-Datenbank in unserer DATEV pro Software sind wir bei Anrufen sofort auskunftsfähig. Für unsere Mitarbeiter ist ProCall im Büroalltag eine enorme Unterstützung auf die wir nicht mehr verzichten können!“

Zum Video-Testimonial der Kanzlei Renz-Schuhknecht-Baumann Rechtsanwälte und Steuerberater aus Stuttgart...

Telefonieren in DATEV pro

Als Voraussetzung für den integrierten Einsatz der CTI- und Unified Communications-Lösung ProCall Enterprise wird DATEV Telefonie Basis benötigt. DATEV Telefonie Basis ist ein Lösungsbaustein zur Steuerung der Telefonie aus DATEV pro Programmen. Damit werden das Telefonieren und das Arbeiten in der führenden Geschäftsanwendung DATEV pro integriert, sodass wiederkehrende Arbeitsabläufe vereinfacht werden. Der Verzeichnisdienst MetaDirectory dient der Anbindung der Stammdaten aus DATEV pro und der Bereitstellung dieser für die Kommunikation.

Zur Demo von DATEV Telefonie Basis...

Die ESTOS Lösungsbausteine optimieren kommunikationsintensive Arbeitsabläufe, verbessern die Zusammenarbeit in Ihrer Kanzlei und fördern die Kommunikation mit Ihren Mandanten.

Mit ProCall Enterprise können Sie aus dem DATEV Arbeitsplatz pro Telefongespräche zu Ihren Mandanten einfach per Mausklick aufbauen. Anrufer werden bereits beim ersten Klingeln anhand ihrer Rufnummer identifiziert, sodass Sie alle wichtigen Informationen auf dem PC-Monitor einsehen können. Journaleinträge zu identifizierten Mandanten werden mit Notizen automatisch oder wahlweise manuell an DATEV pro übergeben und stehen sofort zur Weiterbearbeitung im DATEV Arbeitsplatz pro zur Verfügung. So ist sichergestellt, dass keine wichtige Information verloren geht und auch die am Telefon geleistete Beratung abgerechnet werden kann: Zeiten und Auslagen fließen in die Rechnungsschreibung.

Integration dank modernster Schnittstellen

Dank der Implementierung der neuen DATEV pro Stammdatendienst-Schnittstelle (SDD) ist es jetzt möglich, sämtliche in DATEV pro hinterlegte Kontaktdaten der Unified Communications-Lösung ProCall Enterprise von ESTOS bereitzustellen. So stehen diese vor Gesprächsannahme bzw. beim Verbindungsaufbau aufbereitet automatisch zur Verfügung.

Durch die Nutzung der neuen Schnittstellen ist es dem Benutzer nun auch möglich, während eines Gespräches den Anruf, dessen Dauer und Notizen in Echtzeit mit DATEV pro zu synchronisieren. Bereits beendete Telefonate können auch nachträglich noch mit einem Klick in DATEV pro erfasst werden.

Die Highlights der Lösung im Überblick

• Wahl aus der Anwendung und komfortable Gesprächssteuerung

• Synchronisierung des Gesprächsjournals mit Notizen während des Gespräches in Echtzeit oder nachträglich mit nur einem Klick, zur Aufwands- und Zeiterfassung

• Direkter Zugriff mittels DATEV pro Stammdatendienst (SDD) auf sämtliche in DATEV pro hinterlegten Kontaktdaten

• Rückwärtssuche auch in weiteren Datenquellen, wie bspw. Outlook/Exchange oder DasTelefonbuch

• Für Windows Terminal Server und Citrix geeignet

• Kompatibel zu fast allen gängigen Telefonanlagen
  

Spezielle Upgrade-Aktion für bestehende DATEV Telefonie Kunden

Nach Abkündigung der eigenen CTI-Lösung empfiehlt der Nürnberger IT-Dienstleister seinen Kunden zukünftig die Unified Communications- und CTI-Bausteine von ESTOS. Für bestehenden DATEV Telefonie Kunden, die auf DATEV pro mit DATEV Telefonie Basis und den ESTOS Lösungsbausteinen migrieren möchten, hält der Starnberger Softwarehersteller bis zum 30. September 2013 spezielle Upgrade-Konditionen bereit. Detaillierte Informationen zur Aktion erhalten Sie bei Ihrem Vertriebspartner oder bei ESTOS.